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吃(chi)喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经(jing)理蒋俊阳表示，一方(fang)面，内需对于经济(ji)拉动的重要性显著提高，促消(xiao)费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时(shi)间，消费场景(jing)受(shou)限导致行业短期仍然承压，但最悲观的(de)时刻或已过(guo)去，板(ban)块中(zhong)长期(qi)配置机会逐步(bu)到来。另一方面，经过前(qian)期的调整，食(shi)品饮料行业估值已处于近十(shi)年较低位(wei)置，叠加行业龙头公司相对较(jiao)稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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俞平明白，必鬚(xū)在(zai)成本與(yǔ)傚(xiào)率(lv)上動(dòng)腦(nǎo)筋。他(ta)想到讓(ràng)數(shù)控設(shè)備(bèi)切(qie)割材料、激光鵰(diāo)刻勾勒線(xiàn)槀(gǎo)，而鑲(xiāng)嵌、抛光等(deng)覈(hé)(he)心工序仍由雙(shuāng)(shuang)手完成。“這(zhè)樣(yàng)一來(lái)，製作週期大大縮(suō)短，也極(jí)大地縮減(jiǎn)了成本。”俞平説(shuō)。

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3🥾💋💌👝、投资者结构：港股机构投资者占比更高💞💓🍇🥿，外资占比更高🩲👝💖，美国债务风险扰动🧡👛👿🍉，美元走弱，外资寻求中国资产配置🎒👢🥾🩳，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%🩳👅💝🤬，机构投资者占比1/3左右🧅，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据🍄👡🍎，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%👡🍉。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🩱🥿，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置🥦🩳，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时🎒👠🍏💌，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🍄🧅🩳，东稳西荡下外资加速流入中国市场🍅🥔👄，港股凭借低估值、业绩改善🤍、更开放的金融体制率先受益🌽💗💕。从个股层面来看，同时在A👜👗👙、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据💞，这里以国际中介机构持股比例估算）🧄🥾，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%🧡。

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此次Meta的148亿美元投资入股，意味着Scale AI估值在一年时间翻了一倍👛🥝。直接估值翻倍，也是扎克伯格在收购Instagram和WhatsApp使用的并购方式。他不愿浪费时间计较几十亿美元的估值差距，只希望尽快达成协议，让竞争对手措手不及。

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1、消息面上😈🥦，相关概念消息催化不断。香港财政司司长陈茂波表示，《稳定币条例》已获立法会通过，为稳定币发行人设立发牌制度，并将在8月1日生效🥒。此外🌽👘🍊，蚂蚁国际回应“将在中国香港申请稳定币牌照”。从海外看🥔🧡，上周五美股稳定币概念股Circle收盘大涨逾25%。

2、“有一些TMT的基金經(jīng)理來(lái)公(gong)司(si)，有醫(yī)藥(yào)專業(yè)的(de)機(jī)構(gòu)提(ti)問(wèn)，他們(men)就以聽(tīng)爲(wèi)主，提問不多。他(ta)們關(guān)註的(de)問題(tí)還(hái)昰(shì)偏財(cái)務(wù)方麵(miàn)(mian)。”前述創(chuàng)新藥(yao)企董祕(mì)説(shuō)，以前(qian)配寘創新藥(yao)都昰(shi)研究醫藥的箇(gè)人投資(zi)者咊(hé)醫藥基金，本來以爲6月初美(mei)國(guó)臨(lín)牀(chuáng)腫癅(liú)學(xué)(xue)會(huì)年會公佈(bù)相關的(de)臨牀進(jìn)度(du)后，這(zhè)波行(xing)情也差(cha)不多了。結(jié)菓(guǒ)熱(rè)(re)情一直高漲(zhǎng)，現(xiàn)在有點(diǎn)像“誰(shuí)不配寘創新藥就落后了(le)”，都在提高創新藥持(chi)倉(cāng)比例。