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展望后市，国元证券表示，白酒(jiu)方面，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需(xu)求(qiu)暂时承压，建(jian)议关注护城河宽阔(kuo)，品牌、渠道(dao)力领先，韧(ren)性强的高端酒企(qi)，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品(pin)方面，啤(pi)酒(jiu)消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细(xi)分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复(fu)；乳业上游供(gong)给端(duan)原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强(qiang)。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🥔🥾。这个判断有什么下行风险🍊👝？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🧅🎒🩰🥿😈，比如财政🧡🍓👚、货币💌👡🌽💗、经济数据验证。当前市场主要的下行风险👿，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🍋💯，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🎒🧄。而在中长期中美竞争视角下🧡，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的👞。

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杨超认为，中长期来看，若稳增长政策加码带动经济数据改善👡，A股盈利预期修复或驱动AH股溢价反弹。港股在流动性宽松👅💟、国际资本再配置及中概股回归等因素支撑下，估值修复动能或持续压制AH溢价。随着AH市场互联互通深化及A股机构化进程加速🍇🥾👙，溢价中枢有望系统性降低。

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1、展望2025：1）受国补、关税等多方(fang)面因(yin)素影(ying)响下，我(wo)们预计终端需求(qiu)或受一定影响，2025年全(quan)球手机(ji)出货量稳中略增，全球PC出(chu)货量同比中低个位数的增(zeng)长，其中建议关注iPhone17为代表的(de)AI手机创(chuang)新和(he)AI PC渗透率的提升。2）我(wo)们看(kan)好模型(xing)端和应用端的(de)持续催化，推动(dong)端侧AI硬件新一轮创新(xin)周期，带动平板、家居、汽车、工业等传统边(bian)缘计算的升级(ji)，以(yi)及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高(gao)效推理架构带来推理性(xing)能的优化、成本的(de)下降，推动推(tui)理需求(qiu)的大幅提(ti)升，我(wo)们看好中小模型的产品化和应用创新带来(lai)推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本、中东、欧洲等多地(di)**AI基建和生态(tai)的投入(ru)，我们认为AI算力需求仍(reng)保持强劲。

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