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维持年度(du)策(ce)略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维(wei)持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资(zi)产价格(ge)企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关(guan)重要，打破“资产(chan)缩水(shui)-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循(xun)环(huan)。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率(lv)下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场(chang)的(de)金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松(song)助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和(he)分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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热门ETF方面，金(jin)融科(ke)技ETF（159851）单日震荡走低，场内价格收跌1.43%，全天成交额超4亿(yi)元。从周度复(fu)盘看，连涨两周后，金融科技ETF（159851）单周(zhou)场内价格收平，多空力量较为均衡(heng)，成交额达22.87亿元，环比放量超25%，交投情绪进一步上扬。

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