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银行ETF（512800）基金经理助理张放(fang)：截至2025年6月(yue)12日，银行板块(kuai)的股息率整(zheng)体处于(yu)较高水平(ping)，目前中证银行指数的股(gu)息率约5.7%，处于近(jin)十年84.9%分(fen)位点(dian)，显著高(gao)于市(shi)场平均水(shui)平(ping)（如沪深300股息率约3.3%），较10年期国债收益率（1．65%）超额4．05个百分点，在震荡市中成为避险(xian)资金(jin)的首选，配置性价比突(tu)出。

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东吴证券认为，AI+金(jin)融时(shi)代(dai)的到来将从存量、增量2个方面利(li)好金融行业。存量上，①后台部门效率提升；②与大数据结合后，金融产(chan)品个性化与精准营销将增强客户粘性，带来业务增长；③投资(zi)者数量增长、用户基数提升，投融资需求提(ti)升，市场交投活跃(yue)促进存量业(ye)务边际增长(zhang)率提高。增量上，AI赋能下新兴产品及应用应运而生。

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“我们正在与市场进(jin)行缜密谨慎的对话，确保国债被购买是我们的责任，”加藤胜信近日接(jie)受采访时表示。他表示，随着(zhe)日本央行(xing)缩减购(gou)债，**需要寻找其(qi)他投资者来填补缺口。

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2H25数据中心供电协议政策(ce)有望明确，看好数据中(zhong)心溢价(jia)协(xie)议年内落地，建(jian)议关注市场化(hua)发电企业短期(qi)催化机(ji)会。与数据(ju)中心签订溢(yi)价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与(yu)数据中心定向签约(yue)供电协议模式暂时驳回(hui)，主要由于担忧定向协议(yi)损害其他(ta)电力用户(hu)权益。2H25多个监管部门拟重新审议(yi)相关政策(ce)，FERC 6月初将进(jin)行会议(yi)，裁决有望三个(ge)月内(nei)完成（若强制(zhi)和(he)解需额外60-90天(tian)），ERCOT相关法案SB6在听(ting)证阶段(duan)，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议(yi)后或认可定向协议模式，并(bing)附加补贴(tie)其他(ta)电(dian)力用户、补贴电网(wang)公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺(wang)盛、价(jia)格接受能力强，一旦监管方案明确(que)，在谈协议加速落地可能性较大，或(huo)对发电企业形成催化。

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1、方正證券的報(bào)告顯(xiǎn)示，ADC（抗(kang)體(tǐ)藥(yào)物偶聯(lián)物）領(lǐng)域，2024年(nian)中國(guó)license-out交(jiao)易總金額(é)達(dá)102.4億(yì)美金，佔(zhàn)比(bi)總交易額20%。

2、if採(cǎi)(cai)用輕(qīng)資産(chǎn)業(yè)務(wù)糢(mó)式，通過(guò)代工廠(chǎng)商(shang)負(fù)責(zé)製造、第三方物流供貨(huò)商負責運(yùn)輸(shū)、第三方分銷(xiāo)商負責銷售與(yǔ)配(pei)送。公司的輕資産業務糢式令其擁(yōng)有高度生(sheng)産彈(dàn)(dan)性與擴(kuò)展能(neng)力，使公司能夠(gòu)迅速適(shì)應(yīng)市場(chǎng)變(biàn)(bian)化，快速(su)擴展全毬(qiú)(qiu)分(fen)銷網(wǎng)絡(luò)。衕(tòng)時(shí)該(gāi)(gai)糢式讓(ràng)(rang)公司能夠投入資源，繼(jì)續(xù)(xu)緻力于産品創(chuàng)新與品(pin)牌(pai)建設(shè)。