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今天我来分享长安汽车对全球化战略的一些思考：中国汽车品牌正从单纯的产品输出，迈向更深层次的生态出海👚。如今👚👗，中国汽车品牌已经凭借卓越的品质、创新的技术和优质的服务💌，赢得了越来越多的国际消费者的青睐🥥🎒👡👙，但真正的全球化考验才刚刚开始🍅💗🍓。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场😻🩰😈🥦，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样💛🍅，一方面是因为👅👗🥕🥝🍏，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍉👠🥥。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同😡💯👙。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🍓；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🥬🩱💌🌽，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👢💟👗👢。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🥒🍎🍈。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🎒🥬。

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評(píng)估報(bào)告對(duì)此(ci)風(fēng)險(xiǎn)有所攷(kǎo)慮(lǜ)，其推斷(duàn)資源量可信度(du)係(xì)數(shù)爲(wèi)0.6進(jìn)行折算，評估利用(yong)可採(cǎi)儲(chǔ)量爲鑛(kuàng)石量1671.37萬(wàn)噸(dūn)，金金屬量50.58噸，平均品位3.03尅(kè)/噸。

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纸浆(jiang)：我们对2H25全球纸浆行业(ye)的展望偏谨慎。在美国关税政策逐步(bu)落地背景下，南美浆厂或增加对(dui)中国的纸浆发运量，同时当前基本面供强需弱状态或持续（中国自(zi)制浆产能持续提升），我们判(pan)断浆价或处于低位(wei)震荡。

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1、进一步消息显示(shi)，伊朗***革(ge)命(ming)卫队计划14日晚袭(xi)击以色列境内的能源设施和炼油厂(chang)。以色列广播公司发布消息称，以色列当(dang)晚已(yi)进入“前(qian)所未(wei)有的紧急状(zhuang)态”。15日凌(ling)晨，以色列方面公(gong)布的最新消息显示，伊朗本次袭击已导致以色列海法(fa)等地至少4人死亡。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🥕🩰。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”💗🍑。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧💝。分细分领域来看💘👛，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出💓🩳👙，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👘🍑💕👜🥥，零部件集中度持续下滑🍉🍊🥭、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行💌🥭，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💌🥕😈🧡，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥦，预计会逐步延续回暖态势。