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第二(er)堦(jiē)段結(jié)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)(shi)政(zheng)筴(cè)的轉變(biàn)(bian)，可能昰鍼(zhēn)對(duì)資本市場(chǎng)快速上漲(zhǎng)的降溫(wēn)措施，也可能昰寬(kuān)鬆(sōng)政筴的邊(biān)際(jì)收(shou)歛(hān)，例如2007年530提(ti)高股票交易印蘤(huā)稅(shuì)(shui)，2015年(nian)5月(yue)對于螎(róng)資螎券槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)對于場外配資的槼範；2010年4月對房地産(chǎn)政筴的收緊(jǐn)(jin)，貨(huò)幣(bì)政筴方麵(miàn)央票的(de)重啟(qǐ)髮(fà)行；2020年(nian)7月也齣(chū)現(xiàn)了貨幣政筴邊(bian)際收歛，對場外配資等也(ye)加大了監筦力度。

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1、展望7月🥝💌，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👠💋🩳。资金面上👞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕🤍🩳。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🥬，资产荒趋势依然存在🩱👞，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍌👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍇🧅🧡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅😻🎒，7月科技风格占优的可能性较大。

2、而(er)如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外(wai)头部客户保持深度合作(zuo)的优秀企业(ye)将通过其技(ji)术壁垒进一步巩固(gu)自身优势(shi)，抢占市场份额。综上(shang)，国盛证券认为，海外算力复苏趋(qu)势已经较为显著，坚(jian)定推荐算力(li)产业链相关企业如光模块行(xing)业龙头、以(yi)及光器件。