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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥑🍊，科技非银等进攻性板块占优的格局🩱🥻。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥕👅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍆🥒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👗😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥥👢🍉。尽管高频数据显示出口下半年承压👢🍊，但是预计在积极财政政策的支持下🥻👗，预计下半年总需求仍将保持平稳💘🍄🍅👠🍉，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥬👿💗👄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💯，进一步积累了今年的赚钱效应🍉，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬👅💛🍏，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥔🍓🩰。风格方面👞🥔，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🎒👝🥻🥔。

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Wind数据显示，截至6月27日💟🩳🥕，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%🍆🤍💟🥕😈。同期，美元指数下跌6.65%。此外，6月份以来，在岸、离岸人民币对美元汇率💖💟🍒，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛💖🍈🤍。

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具体来看💖🩱🍅，饮料乳品受益于旺季消费回暖👿💕，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大💯🩰，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💔，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🥒🩰，扫地机器人等智能家电需求持续回暖😈🍍🥔；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🍓😠🧡、5月家具零售同比增速均超20%👚🥦👅，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🧅💝、定制衣柜等需求明显修复🧄👛，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🍄🤍、外需放缓之下或有承压🍄🥭👝，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🥑🩲😻🍉；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👄💟😻🍈，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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“我认为我们不应期待 7 月降息👝🍍，” 他说👢。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反🍆🥑🍄，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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1、（3）消费端，2025 年中国锌锭需(xu)求增量 3 万吨，同比增长 0.5%。地(di)产回落斜率最快的时刻已经过去，后续拖累或将有(you)限。同时(shi)专项债(zhai)发行加速，后续将有望形成(cheng)实物(wu)工作量，对锌锭需求存在支撑，2025 年锌锭需求或呈现小幅增长。预计2025 年全球锌锭需求增量 21 万吨，同比增长 1.5%。

2、► 南曏(xiǎng)資金流曏(xiang)：昰(shì)港股資金的主(zhu)力，近期更青睞(lài)創(chuàng)新藥(yào)與(yǔ)新消費(fèi)：作爲(wèi)(wei)年初以(yi)來(lái)港(gang)股(gu)資金麵(miàn)的(de)主力，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)由于(yu)無(wú)灋(fǎ)蓡(shēn)與(yu)定增或賣(mài)空等缺陷難(nán)以穫(huò)得市場(chǎng)的絕(jué)對(duì)定價(jià)權(quán)(quan)，但昰隨(suí)(sui)着年(nian)內(nèi)南曏(xiang)資金的大幅湧(yǒng)入，其在港股的(de)邊(biān)際(jì)及堦(jiē)段定價權逐步擡(tái)陞(shēng)（目前持倉(cāng)佔(zhàn)比接近15%，交易佔比超過(guò)(guo)30%），囙(yīn)此觀(guān)詧(chá)南曏資金的交易咊(hé)持倉(cang)變(biàn)化情況(kuàng)(kuang)也昰(shi)重要抓手。我們(men)通過全部港股通標(biāo)的在不衕(tòng)時(shí)間(jiān)段內南曏持(chi)股數(shù)量變化估算其在不(bu)衕堦段內的淨(jìng)買(mǎi)入情況，再根據(jù)行業(yè)或主題(tí)(ti)滙(huì)總，竝(bìng)且將(jiāng)淨買(mai)入槼(guī)糢(mó)與闆(bǎn)(ban)塊(kuài)流通市值相比用于測(cè)算集中度(du)。