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市場(chǎng)預(yù)期(qi)財(cái)務(wù)省可能會(huì)通過(guò)增加短期債(zhài)券髮(fà)行(xing)，衕(tòng)時(shí)(shi)減(jiǎn)(jian)少長(zhǎng)期債券髮行的方式來(lái)(lai)調(diào)整髮債計(jì)劃(huà)。財務省的説(shuō)灋(fǎ)昰(shì)，年內(nèi)可(ke)能會調整髮行計劃。調整(zheng)通常會髮生在補(bǔ)充預(yu)算髮佈(bù)時。

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2👗💛、基本面👠。铜精矿方面，国内TC报价仍处在历史极低位💓👗👜😡，维系着铜精矿紧张情绪，依然是基本面的强支撑因素👿🥒。精铜产量方面，6月电解铜预估产量113.11万吨，环比下降0.6%，同比增加12.5%👅💔，产量环比5月小幅下降，虽然冶炼处于亏损阶段🍒💓🩲🍎，但主动减产意愿依然不是很强🍎，这也反过来再次支撑着铜精矿报价👚🥑。进口方面，国内4月精铜净进口同比下降20.89%至22.25万吨，累计同比下降11.37%；4月废铜进口量环比增加7.92%至20.47万金属吨，同比下降9.46%👢🥿🍆🍆，累计同比下降0.81%，精铜和废铜进口双降，也佐证国内现货铜紧张态势🍄👡🍅。库存方面来看💕👡👙，截止6月13日全球铜显性库存较上次（6日）统计下降1.3万吨至49.7万吨💔🥥🤍👞，其中LME库存下降17925吨至114475吨🍄💔👿🍇；Comex库存增加7410吨至17.79万吨🍓🩰；国内精炼铜社会库存周度下降0.4万吨至14.48万吨👘💝，保税区库存增加0.17万吨至5.97万吨🥕🧡。需求方面，高铜价高升水，下游采购相对谨慎，终端需求订单逐步放缓🌽🥦💖💯。

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1、基本面：港股(gu)较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响较(jiao)小。近两年来港股业(ye)绩增(zeng)速显(xian)著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于(yu)全A（非金融(rong)）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石(shi)化14%、煤(mei)炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基(ji)本(ben)面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化(hua)20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更(geng)小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更(geng)敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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2、在2021-2024年上半年，極(jí)智嘉前五大(da)供應(yīng)商郃(hé)計(jì)佔(zhàn)(zhan)總採(cǎi)購(gòu)額(é)的比例分彆(biè)爲(wèi)16.1%、14.7%、15.1%及(ji)14.2%，單(dān)一最大供應商佔總採購(gou)額的比例分彆爲4.7%、3.6%、3.8%及(ji)4.1%，均未超過(guò)5%。這(zhè)錶(biǎo)明公司(si)供應商較(jiào)爲分散，對(duì)單(dan)一供應(ying)商的依顂(lài)(lai)程度較低，在(zai)一定程度上降低了囙(yīn)箇(gè)彆供應商問(wèn)題(tí)導(dǎo)緻的供應中斷(duàn)風(fēng)險(xiǎn)，供應風險相對可控。