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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍍🩱💌🍆，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💌🍉🩲，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👚，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💕🥒🩱👅，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥦👡；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥭🎒🎒🩲；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💋👜💘。②改善视角下👿💕🥦，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👙🍒👅🍅；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥾🥿😠🍒👗。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🧄🍍👠，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💓，小盘成长行情或将进一步加强🍇，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥥🍋😡👗，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🧡😈🤍🍒、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍓🤬🍇💖，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👙🥝。行业关注自主可控💞💔🥻，包括电子（算力🍈🍋🥥、半导体设备🥻🤬、芯片）👢、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👚🥬🥦、通信（算力服务+卫星通信）。

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本周美股回顾🥕。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖🥿，本周美股前四天维持涨幅🤍🧅👚🥕🍄。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏🍈🥥💟👅，市场趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨🥿，带动美股石油板块大涨。

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美国劳工部公布的数据显示😈😈🧡，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%，高于前值2.3%💘💌，但环比增速仅为0.1%💌👚🥭，低于前值和预期的0.2%🍒💕👡🌽。这一数据表明美国通胀压力有所缓解💗🍊🍎，但经济增长动力仍显不足🌽🍑。市场分析人士认为，这一数据使得交易员加大对美联储降息9月降息的押注🥻，并基本预计今年将降息两次，投资者对美国经济前景的担忧情绪有所缓解🥒🤬💗，但同时也对美联储未来的货币政策走向保持高度关注。

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周五（6月13日(ri)），吃喝(he)板块继续回调，反映吃喝板块整体走势的食(shi)品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡，截至收盘，场(chang)内价格跌2.3%。

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1、据媒体报道，5月19日，辉瑞以12.5亿美元首付款授权3SBio Inc．一款实验性癌症药物，并追加1亿美元股权投资；两周后，百时美施贵宝宣布以最高115亿美元的价格授权BioNTech SE一款癌症药物，而后者早在2023年便已从中国公司Biotheus Inc．获得授权🍏🥥。

2、此次调样中，4条沪市指数合计更换61只样本。其中，上证50指数更换4只样本💋🤬💗，上证180指数更换18只样本，上证380指数更换38只样本，科创50指数更换1只样本💛💟。