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2、近期A股科技板块(kuai)强势反弹，背后是宏(hong)观风险缓解与市场风险(xian)偏好修复的共振结果。一方面，中东局(ju)势超市场预期(qi)平(ping)息(xi)，大幅缓解市场地缘政治担忧，原(yuan)油价格显著回(hui)落，带(dai)动通胀预(yu)期下降，流(liu)动性环境改善，全球权(quan)益资产价格上涨；另一(yi)方面，特(te)朗普近(jin)期在外交政(zheng)策(ce)上的表态，特别是在以伊问题上的(de)处理降低了市场对其潜在执政不确定性(xing)的担忧，而这一点正是一季(ji)度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资(zi)产回流(liu)，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率(lv)回落，形成与一季度全(quan)球资产组合相对的“反向(xiang)组合”。美债收益率下行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。