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高盛表示，当出售(shou)投资符合客户利益时，会(hui)考虑(lv)这么做。一位女发言人说：“我们积极管理所有投资，始终(zhong)高度注重运营纪律和价值提升。”

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👝，分别以25/3/20、25/6/12为界🥦🩳🥔🎒，市场共经历过两波较明显的高低切换🩱，当下仍处于第二轮高低切周期中👝👞。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍊、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👗👅💟、风电、游戏已陆续兑现外👅😡，后续建议关注半导体🍏🍊、电池（固态电池主题）、电网设备😠🩳🩲、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥾；而另一方面👅🧡🥥🥝，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍒🧡🍌👅，结合估值、拥挤度位置👗🥬🍅🤍，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍇👄、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍈🥿。

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紫建(jian)电子：公司(si)拟以自有或自筹资金收购宁(ning)波启象(xiang)信(xin)息科(ke)技有(you)限公司（以(yi)下简(jian)称“宁波启象”）51%股权，交易价格为38，250.00万元。本次交易不构(gou)成关联交(jiao)易，亦不构成重(zhong)大资产重组。宁波(bo)启象是一家专(zhuan)注于电(dian)力线通信相关技术的高(gao)新(xin)技术企业。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖💝💯，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💟，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振👞🍉🍏💔，智能卫浴👿😠👝🥻、定制衣柜等需求明显修复💞🥭🎒，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🧄🥝，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🍈💖，4😡👝💖、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🥕；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报🥥🥕，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到🍅💖🍒，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上🍎，当前中国M2高达325万亿人民币💝👢，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高🍉💌👛🍓🥬，与GDP的差距也是历史新高👿🩰🥔👝，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点🩱。利率水平不仅是历史低点👿，在全球范围也接近最低。与此同时😈👅🥝👄🥥，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零🥝，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形🍊，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后👿🍅👄，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是💘，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平🥿，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币🤍。金管局无法决定是否要操作以及何时操作💖，但可以决定如何操作。不过短期来看🥬👜😠🍇，Hibor难以更低，流动性或边际收紧🌽，近期随着港元再度触及7.85弱方保证👿，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股🥿🍇？》）👢。

2、有券(quan)商人士分(fen)析稱(chēng)，此次直接收(shou)購(gòu)福(fu)可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意(yi)味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)(dui)上遊(yóu)(you)覈(hé)(he)心(xin)元件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)(ju)中心帶(dài)(dai)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求(qiu)旺(wang)盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器(qi)快速(su)增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作(zuo)爲(wèi)(wei)MPO高密度光纖連接(jie)器的(de)覈心構(gòu)造元素，其需求也呈現(xiàn)快(kuai)速增(zeng)長。