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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军(jun)工、电力(li)设备、电子等(deng)行业较A股估值更(geng)低。从估值绝对水平(ping)来看(kan)，多年来港股(gu)持续低(di)于A股，截至6/13，万得(de)全A PE（ttm，下同）19.3倍(bei)，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于(yu)恒生指数10.6倍，对比成长板块，创(chuang)业板指当前(qian)PE 31倍，高(gao)于恒生科技的20倍。从相对水平来看(kan)，今(jin)年港股两次行(xing)情(qing)启动时估值均(jun)处历史低位。年初(chu)恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍(bei)、35%分位(wei)，4月初经历关税冲击的下跌(die)后(hou)，恒生(sheng)指数PE 8.9倍(bei)、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市(shi)的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业(ye)PE-1”衡量某一行业A股相对港(gang)股的估(gu)值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设(she)备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更(geng)高(gao)，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药(yao)（23%）溢价较低。

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3、库(ku)存：PE方面，下游工厂刚(gang)需补库(ku)，总(zong)库存(cun)小幅下降。PP方面，生产企业(ye)积(ji)极去库，同时下游存一定刚(gang)需，导致总(zong)库存小幅下降。

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1、相較(jiào)而言，中美兩(liǎng)(liang)國(guó)債(zhài)(zhai)市開(kāi)始逐漸(jiàn)定價(jià)經(jīng)濟(jì)(ji)基(ji)本(ben)麵(miàn)(mian)。中國10Y國債利率下破1.65%，10Y美債利率在4.4%坿(fù)近。債市對(duì)貿(mào)易(yi)戰(zhàn)引髮(fà)的基本麵事實(shí)更感興(xìng)趣。

2、1）安全资产方(fang)向（如黄金(jin)、稀土、核电(dian)设备等）：中美(mei)谈判中稀土出口管制(zhi)可能放松(song)，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下，此(ci)类安全资产中期配置价值(zhi)凸显，建议适度配(pei)置并(bing)密切关注政策节奏；