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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经(jing)济领域(yu)热点频出(chu)，地(di)产国内投资相对较弱的状(zhuang)态。5月(yue)总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速(su)仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口(kou)期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外(wai)需和地产压(ya)力进一步(bu)提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施(shi)。近期国内(nei)投资链大(da)宗商品有企稳回升的态(tai)势，可能反应了这(zhe)种(zhong)预期(qi)。

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數(shù)據(jù)：從(cóng)支持BI到支(zhi)持AI。多(duo)糢(mó)態(tài)數據湖(hu)：新一(yi)代AI Native的數據基建，幫(bāng)助企(qi)業(yè)在多糢態數據處(chù)理、檢(jiǎn)索咊(hé)(he)分析場(chǎng)景上，更(geng)快、更好地識(shí)彆(biè)咊利用多糢態數據資(zi)産(chǎn)，成爲(wèi)驅(qū)動(dòng)企業 AI 糢(mo)型訓(xùn)(xun)練(liàn)與(yǔ)決(jué)筴(cè)(ce)的覈(hé)心設(shè)施。Data Agent：新一代企業級(jí) AI 數(shu)字專傢(jiā)，具備(bèi)數據主動(dong)分析(xi)、智能洞詧(chá)(cha)、筴畧(lüè)生成能力；可將(jiāng)日(ri)常(chang)取數速度從小時(shí)級到分鐘級，數據(ju)穫(huò)取成本降低80%；復(fù)雜(zá)分析傚(xiào)率從週(zhou)級到小時級，洞詧(cha)及時(shi)性(xing)提陞(shēng)90%；深度分析報(bào)告及(ji)營(yíng)銷(xiāo)方案(an)的産齣(chū)時間(jiān)咊人力成本都能大幅節(jié)省。

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民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策(ce)基准使共和(he)党议员得以规避原(yuan)本会限制该法案财政影响的规则。他们表示，这会危及国家的(de)财政轨(gui)迹。

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展望后市，7月份(fen)市场(chang)将迎来一(yi)些(xie)更为(wei)清晰的(de)交易抓手，但同(tong)时(shi)不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温(wen)”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团(tuan)或有松动，市值(zhi)风(feng)格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示(shi)7月份中(zhong)盘成(cheng)长风格相对(dui)占优。

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1、2024年(nian)四季度以来，虽然港股整体表现“可圈(quan)可点”并大幅跑(pao)赢A股，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲(chong)式的冲高回落，虽然底部不(bu)断(duan)抬升(sheng)，以及2）表现过于集中在少数行(xing)业甚至个股且(qie)轮动较快，都使(shi)得投资者在这一环境(jing)中要获(huo)得超额收益(yi)不容易，但(dan)反过来，如果每一波节(jie)奏和主线都能把握准确，那(na)么收(shou)益将会明显放大。

2、中原证券指出，随着行(xing)业景气度不断下滑，2023年开(kai)始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投(tou)资力度进一步下行，未(wei)来(lai)行(xing)业产能过剩的压力有望逐步缓解。需(xu)求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工(gong)领域需求有望出现复(fu)苏。未来随(sui)着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有(you)望继续复苏(su)。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边(bian)际回暖(nuan)。