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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红(hong)利(li)方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过(guo)自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定(ding)视角(jiao)下，关注盈(ying)利和(he)分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内(nei)销经营基本面延(yan)续改善的(de)白(bai)电(dian)龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期(qi)走出底部，高(gao)分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽(kuan)松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出(chu)更大的(de)优势。行业关注自主(zhu)可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新(xin)材料）、通信（算(suan)力服(fu)务+卫(wei)星通信）。

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