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上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足🥥👿🍆。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%🩲🥿💖。2024年度-1%，处于收窄趋势💗💖💔💔👗，但仍低于负债端利率水平👞；2025年一季度归母净利润4.3%💔🍉，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%🩱😡💌，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩🤬😻👗、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨🤍。另一方面，在配置型资金托底的背景下🤬🍇🩳，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主🩳🧄。

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1．供给端🍏👅🥻，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划🍇🧡👢，同时三季度远洋船货有补充预期🎒👢👜👄，市场供应边际增量明显🤬，对价格形成压制。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启👡，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减少💌。

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