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从目前基本面的趋势来看，基本(ben)维持较为稳定的状态，依然呈现**开支(zhi)托底经济、消费出口相对强、新(xin)经(jing)济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一(yi)步反弹，预计半年(nian)报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗(chuang)口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开(kai)始，外需和地产压(ya)力进一(yi)步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势(shi)，可能反应了这种预期。

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90年后(hou)的今天，換(huàn)了人間(jiān)(jian)的涼(liáng)山大地，一條(tiáo)條大路蜿蜒(yan)于崇山(shan)峻嶺(lǐng)間，一座座民居依山傍水、錯(cuò)落(luo)有緻。在黨(dǎng)組織的帶(dài)領(lǐng)下，各族(zu)羣(qún)衆像石(shi)榴籽一樣(yàng)緊(jǐn)緊抱在一起，互幫(bāng)互助、攜(xié)手奮(fèn)進(jìn)，共衕(tòng)繪(huì)就鄕(xiāng)邨(cūn)振興(xìng)新篇章。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化💞💟、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👙🍄🍈🥥🩱。具体来说，第一，从历史来看💝，近十年7月市场风格相对均衡💕，大盘风格略占优🥥👜🤍。第二🍈🥝，外部流动性方面👝💋🥔🥑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👙。第三👿🍆🥬，央行季度例会提到“用好用足存量政策🤍👗🤍🥑💯，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🤍👛🍌🥿😠。第四😈，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👚，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🤬💘。基于以上🥬🩲，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要(yao)增量。截至2025年5月，私募证券(quan)投(tou)资基金管(guan)理规模5.54万亿元(yuan)，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内(nei)累计(ji)新增备案私募证(zheng)券产品达4445只，同(tong)比增长46%，其中4月单月备案1189只，同(tong)比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税(shui)影响调整背景下，高(gao)净值个人投资者逆势布局力度明显加大(da)。

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1、我国天然气出厂价上行👄🍑，英国天然气期货结算价下行😠🩳。截至6月27日👗🍏，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%👞；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%。

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