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4、一级镍产业链，上半(ban)年表观消(xiao)费量相对突出(chu)，导(dao)致国内库存累库不明显，但拆解来看，传统需求表现增量较小，下半年仍有较(jiao)多新增产能计划投产，国(guo)内仍面(mian)临一(yi)级镍累库压力。从估值(zhi)来看，镍铁锚(mao)定价格短期一度失衡，截止(zhi)6月底大厂(chang)招标(biao)价在910元/镍点(dian)，折合镍价11.8-12万元/吨左(zuo)右，但沪镍价格(ge)一(yi)度下探至11.6万元/吨左右，进一步向(xiang)下试探湿法(fa)一体化成本，而原料方面来看，MHP产量持(chi)续释放，但新能源端需求增量难(nan)寻，MHP的过剩量或将转(zhuan)化为电积镍库存形式存在。因此，从一级(ji)镍方面(mian)来看，下半年压力或将(jiang)逐步显现，预计(ji)镍价低位震荡运行。

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時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看，最近一週滬(hù)深(shen)300、中證(zheng)500、中證1000指數(shù)成分(fen)股時間序列波(bo)動(dòng)率環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)季度看，滬深300、中證500指數波動(dong)率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指數波(bo)動率處于近半年中等(deng)分位點，Alpha環境(jing)一般。

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风(feng)险因素：1）主产区(qu)控产范围扩(kuo)大、成材减产不(bu)及预(yu)期、碳元素价格大幅反弹（上(shang)行风(feng)险）；2）硅(gui)铁厂家大范(fan)围复产、钢材产量超预期回落、能源价(jia)格加速下跌（下行(xing)风险）。

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