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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际改善，使(shi)得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下(xia)半年总需求(qiu)仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性(xing)较低。在流(liu)动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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