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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修💔🥝🩱👡👘，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期👞🥔；关税影响有限🍉。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到👝💛🤬🥕🍎，AI赋能云服务收入及利润表现👙，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修🍇🥥🩳，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速👛💛💯😠，AI基础设施需求持续性超出市场预期💞💛🥭。关税方面，在当前关税政策下🥝，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户🥕，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限👚，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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2、汇率表现：随长端美债价值重估和美联储2025年下半年降息预期有望走高等因素🍒，东南亚六国货币现逐渐修复和对美元增值态势。本地货币兑美元汇率在近年下跌后已初见修复：2025年迄今为止🧡💓，新加坡元（+4.7%）、菲律宾比索（+3.7%）💛🍑、马来林吉特（+3.5%）、泰铢（+2.6%）、越南盾（-1.8%）及印尼盾（-2.5%）。