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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政🍎👿🍉、货币🩰🥿、经济数据验证🍎🍈。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险😻🩳，比如中期资产配置格局的变化🩰🍅👞。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下👗🧄🍒🍄，中国需求也可能更长时间维持低位🥿🥑，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的😈🧡💝💖🩲。

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1、注：中证银行指数近5个完整年(nian)度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年(nian)，-8.78%；2021年(nian)，-4.41%；2020年(nian)，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表(biao)现。

2、QVR Advisors 管(guan)理合(he)伙人兼联席首席投资官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通(tong)常情况下，地缘(yuan)政治事件会引发膝(xi)跳(tiao)反射式的反应，但不会产生持久影响，除非有某些(xie)特(te)殊原因。股市波动率的反应‘幅(fu)度不大，可(ke)能很快就会消(xiao)散’。”