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铜：我们认为刚果金卡库拉矿震及地下矿淹水带来的矿端扰动或将继续从供给侧支撑铜价💌，然而就需求侧而言🍏🧄👘，仍需关注美国囤铜需求，及下游终端产品的抢出口需求等支撑铜价的因素在下半年发生转向的风险，铜价因此年内或呈现前高后低走势🍊🥒，但我们仍看好铜价中长期的上升空间。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出🥦🥑💝，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍈👿😠，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🍅，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🍋🥻🥬，外资加速流出👞🥦，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🥔，万得全A -5.2%🥻💘🧅🍏，AH溢价指数从129升至151🍉🥝🍑👠。（2）24年美国通胀持续高位🍍💓👚💌，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🤍，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💓👙👝。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场🍇💖🩲🩰。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强🧡🥝，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升🍑，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿💌🎒👡🍅🎒，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线👠，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金🥭🍓。本轮南向资金流入始于2024年10月💔💋💗🌽，春节后开始加速，呈现出规模大😻🍑💞、速度快的现象，截至6/13😠，今年南下资金净流入6386亿元🥔👿，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元👜🥬👡，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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近十年(nian)，招商银行涨幅问鼎(ding)银行(xing)板块，累计涨幅达224.14%，也是唯一一家涨幅超过200%的银行股。同期，“中农工建交”五大行均实现股价翻倍，成都银行、宁波银行、南京银行、江苏银行和杭州银行也实现十年翻倍。

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1、作爲(wèi)A股(gu)調(diào)味品龍(lóng)頭(tóu)(tou)企業(yè)，海天味業(ye)展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)的增長(zhǎng)韌(rèn)性，從(cóng)2014年上市至2024年，公司營(yíng)(ying)收從98億(yì)元(yuan)一路攀陞(shēng)至269億元，遠(yuǎn)超其他調(diao)味品行業(ye)企業，穩(wěn)居行(xing)業龍頭。招股書(shū)顯(xiǎn)(xian)示，2022年—2024年，海天味業實(shí)現營收256.1億元、245.59億元、269.01億(yi)元，分彆(biè)錄(lù)得淨(jìng)利潤(rùn)62億元、56.42億元、63.55億元。儘(jǐn)筦(guǎn)2023年受“食品(pin)添(tian)加劑(jì)雙(shuāng)標(biāo)”事件影響(xiǎng)，業績(jī)齣(chu)現下滑，短期承壓(yā)，但在2024年，海天味業經(jīng)過(guò)優(yōu)(you)化産(chǎn)品結(jié)構(gòu)等係(xì)列擧(jǔ)措(cuo)，業績(ji)重迴(huí)增長軌(guǐ)(gui)道。

2、华明装备法务人员祝盈立对第一财经记者称，该公司收购长征电气过程中，对上述保证合同的签署毫不知情。“调查发现🥥🌽，保证合同是天成控股实控人潘琦、潘勇及姚国平等人👠😈，利用当时对贵州长征的控制地位一手操办的。“祝盈立表示。