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维持年度策略观点：牛市(shi)上半(ban)场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年(nian)度(du)策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关(guan)重要，打(da)破(po)“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛(niu)市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的(de)回归，在(zai)观测(ce)到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

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