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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍈，逻辑跟此前几次不同🍇。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💞💖🥝😠，总需求增速结束三年低迷和下行👢，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍒🍉🥑🥭。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行😡，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💔🥿🩲，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下😻💛🥻，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥬，是重要的选股方向

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战(zhan)略上，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震(zhen)荡市升级为全面牛市临(lin)界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能(neng)还需要震荡一(yi)段时间。2014年7月突破(po)后的牛(niu)市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经济(ji)指标(biao)出现了连(lian)续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此(ci)同时，更重要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转(zhuan)向(xiang)积极，全国各地放开(kai)限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶段性低点(dian)，二季度开(kai)始盈利(li)快速上行。对应(ying)的宏(hong)观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫(yi)情(qing)后持续上行。

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1、6月27日🥔🥬🍊🥝，央行召开第二季度例会🩰🍇💯。从会议表述来看，1）对经济环境描述中🍊🍍👝，提到“贸易壁垒增多”🥻💛😠🥦，“物价持续低位运行”等👘👜🍆。2）对货币政策定调中💟，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”💟💞💝🥦🥭，“用好用足存量政策🧅，加力实施增量政策🍆🍊，充分释放政策效应”💓🧅👅🍌。往后去看👢💖💓，未来货币政策仍有进一步发力空间🍆🤍，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🤍，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振🥔。

2、而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高🍆🥾，因此一旦市场突破上行🥒💟，场外的资金力量将会显得尤为庞大。