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近期，A股新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科(ke)技在(zai)北交所上市(shi)，上市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上(shang)漲接近20%。

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近(jin)期A股科技(ji)板块强势反弹(dan)，背后是宏观风险缓解与市(shi)场风险偏好修复的共振结(jie)果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市(shi)场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显著回(hui)落，带动通胀预期下降，流动性(xing)环境改善，全(quan)球权益资产价格上涨；另(ling)一方面，特朗普近期在外交(jiao)政策上的表(biao)态，特别是在以伊问题上的处理降(jiang)低了市场对其潜在执政(zheng)不(bu)确定性的担忧，而这一点正是(shi)一季度(du)部分资本(ben)离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球(qiu)资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率下行(xing)和纳(na)斯达(da)克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过(guo)科技股估值和情绪的外溢效应(ying)利好(hao)A股科技板块。

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► 成长型回报：科技🌽💯🥑👞、新消费、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块👛🥑🥑💛。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下🧡，一些能够提供新的增长方向的结构性机会，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费🍑🧡、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块，港股恰恰在这些领域具有明显优势🍉💋🥻，A股却相对缺乏🩲。

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他补充说🩰💛，他清楚以方为何将自己列为目标，但目前无法公开。“他们知道为什么要攻击我，我也知道他们为什么攻击我……我不能说，但我一定会好好回敬他们。”

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥻🍄，使得即将到来的中报业绩期😡👜，在科技💋🍆🥿🥬、消费🩱💗👝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🤬🍆💖，但是预计在积极财政政策的支持下💟，预计下半年总需求仍将保持平稳🥥👝🥻🩳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥒。在流动性和增量资金方面🍌，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💞🥑。上半年💘🍈🍋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍒，这为指数后续突破上行🍑👙🍒🧄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🤬🥻💞，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍉🍇，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、恐袭发生一个月后，COP21成功闭幕👗，近200个缔约方通过历史性的《巴黎协定》。作为关键推动者，时任联合国秘书长潘基文在签署仪式上强调：“这一契约必须产生比承诺更多的结果🍑。”该协定也成为他十年联合国秘书长任期内“最大成就”之一。