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在本周论坛开始前的一次播(bo)客采访中，欧洲央行首席经济学家菲利(li)普·莱恩就强调称，这场有五家央(yang)行行长参(can)与的小组讨论将是整个年会的亮点，而本次论坛“适应变化”的主题似乎显得有点保守了，真实世界的变局要复杂严峻得多。

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》👜，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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4🧅🩰🥝🍈、观点：下半年光伏终端订单走弱🍏，自下而上承压💯🌽，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底💔，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复🥬，多晶硅整体表现或弱于工业硅🩰🩰💖🥕🩱。工业硅新疆大厂减产🍎🍈🥬🤍💌，南北供应分化程度收敛💋👄💟🥾👡，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场👗🌽，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压🥝👅。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡💕，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。

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1、人民财讯6月29日电🍈🧡🍄，当地时间6月29日🍎🍋，美国国会预算办公室称💌，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务🥾。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思(si)维(wei)。短期高低切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切换(huan)，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月(yue)以(yi)来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值(zhi)，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金(jin)脉冲加速、股(gu)债息(xi)差性(xing)价比(bi)进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动(dong)风险(xian)。胜率方向，结合估值(zhi)、拥(yong)挤(ji)度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小(xiao)金属。