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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对(dui)等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流(liu)动性(xing)存在结构性(xing)支撑托底市场，预(yu)计市场波动加大。可(ke)关注7月下旬中(zhong)央政(zheng)治局(ju)会议与美联储议息会议存在释放利好(hao)带动市场向上(shang)可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带(dai)来估值修复机会的推荐(jian)。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续(xu)强调成长科技板块的回调风险。

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陈健玮(wei)：上(shang)半年，港(gang)股市场在全球(qiu)宏观环境动荡中展现(xian)出强劲韧性(xing)。这一表现(xian)得益于多重因素(su)共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动(dong)经济温和复苏，叠加“以旧(jiu)换新”政(zheng)策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息(xi)率的红利资(zi)产和优质科技资产优势，在人工智(zhi)能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下(xia)实现估值重估。此(ci)外，南向资金年内净(jing)流入超7000亿(yi)港元并创历史同期(qi)新高，进一步支撑(cheng)市场表(biao)现。

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