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附近的吴江路，作为传统美食街💔，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人🌽👚👙。往西走🥦，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步、休憩💘💞，餐饮店的外摆位也坐了不少人🍉，往店里张望几乎都是人。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👄👝🥻😡。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💖，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥔，进入增速稳定波动率降低的新时代🧅，A股自由现金流收益率不断提升🥦。而2018年以来🧄，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩳，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🤍🎒，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👿💝🥬。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💝🍅🥥。这个逻辑之下🤬，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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今年以来，个股涨幅中位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今年进一步攀升至(zhi)5%。市(shi)场上的(de)赚钱效应(ying)在不断积累。量化私募(mu)、个人投资者的增量(liang)资金仍然呈现持(chi)续(xu)流入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻(zu)力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素(su)推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓(huan)解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应(ying)。从7月开始，这(zhe)种情况发生的概率越来越(yue)高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提(ti)升新产业趋(qu)势有望占优。

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1、5月社會(huì)消費(fèi)品零售(shou)總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅(fu)擴(kuò)大1.3箇(gè)百分(fen)點(diǎn)至(zhi)6.40%。5月全國(guó)居民消費價(jià)格指數(shù)(shu)（CPI）衕(tong)比與(yǔ)4月持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比降幅(fu)擴大0.2箇百分點至-0.4%。

2、比如，近(jin)期税(shui)务总局披露，重(zhong)庆某公司职员王青松(song)，在申报个人所得税综合所得(de)年度汇算时，虚假填报大病医疗、子女教育、继(ji)续教育等专项附(fu)加扣除，少缴个人(ren)所得(de)税(shui)。经(jing)税(shui)务部门多次提(ti)醒(xing)督促，王青松仍不如实申报。国家税(shui)务(wu)总(zong)局重庆市税(shui)务局(ju)第一稽查(cha)局依据相关法(fa)律(lv)法规(gui)规定，对王青(qing)松追(zhui)缴税款、加收滞纳金并处罚款共计23.39万元(yuan)。目前，王青(qing)松已(yi)按规定缴清税款、滞纳(na)金及罚款。