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1、基本面：港股较A股业(ye)绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的影响较(jiao)小。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全(quan)部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其(qi)原因我(wo)们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行(xing)压(ya)缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格(ge)更敏(min)感，PPI下行(xing)区间往(wang)往对应港股(gu)较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速(su)差从(cong)8pct降至-6pct。

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