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除此之外，在经(jing)济改(gai)善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是(shi)低渗透率(lv)，政策支持，关(guan)键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升(sheng)。大(da)型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报(bao)告的第三部分将会进行详(xiang)细论述。

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具(ju)體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新(xin)”政筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月(yue)汽車(che)産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新(xin)能源車銷量延(yan)續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直(zhi)接齣口份額(é)近年來有所下(xia)降，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)(xian)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)(ren)性增長，重卡受益于國(guó)四(si)淘(tao)汰、新能源替代等，銷量邊(biān)際(jì)改善，中期業(yè)績(jī)增速(su)有朢(wàng)迎來柺(guǎi)(guai)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)能電(diàn)池産量及裝機(jī)量持續(xu)改善，下遊(yóu)需求旺盛(sheng)，産能延續(xu)去化，光伏中期業績或迎來邊際改善(shan)。製造業智能化改造需求持續釋(shì)放，工業機器(qi)人産(chan)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大，疊(die)加人形機器人産業化提速，特斯拉Optimus量産在即，覈(hé)心零部(bu)件企業率先受益，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期(qi)業績有朢延續較快增長。

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IT之家 6 月 30 日消息💓，小米互联服务 App 已于去年 10 月上架苹果 App Store🍄，商店页面显示，该应用支持同账号小米手机和苹果设备互相发现🍏、传输文件🥦💌💗。

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我们在中期策略报告中描(miao)述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重指数的(de)逻辑(ji)是消(xiao)灭高(gao)内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进(jin)入增速(su)稳定波动率降低(di)的新时代，A股自由现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以(yi)来，在经济结构调(diao)整(zheng)和资产荒的大背(bei)景下，无风(feng)险利率持续下行，此后银行股(gu)股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮(lun)增(zeng)量资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走(zou)势产生显著影响，也会对市场风格的演变起(qi)到关键作用(yong)。这个逻辑之(zhi)下，高质(zhi)量类(lei)股票可能(neng)会估(gu)值修复和提升空间更大(da)，是重要的选股方向

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1、紫光展锐计划2025年实现盈亏(kui)平衡，2030年实(shi)现“营业收入规模(mo)力争全(quan)球领(ling)先，盈利能(neng)力稳健，核(he)心(xin)竞争力突出，产业(ye)生态引领(ling)强，迈入世界一流芯片设计企业行列”。

2、从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）💘🍍、稳健医疗（144家）、京北方（79家）💯🍋、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。