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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🍏💓👅🍒🍅，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落👛🩲💔🩳，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向🩰，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时💯，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升🧄🥻🍉。

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焦煤，供应方面，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨🍑🧅💋🍑，同比增加8.51%，分省份来看🤍🩳🍇🥭，山西、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落💯，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨🥻👢，同比减少17%，而从俄罗斯💓🍆👿、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走高，上半年最高日均产量245.64万吨/日👗，创出近5年同期最高水平🎒，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨💯💌，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加🥔，但是低于焦煤供应增速🍋💝。目前焦煤下游采购节奏松弛💓👢，焦煤库存多在上游煤矿积累😻👿😈🩲🍏，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低🍅👄，部分煤矿生产已经出现亏损👘，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化💯🥔。

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行业(ye)表现方面，我(wo)们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率(lv)、供需约束等角度，重点推荐关(guan)注(zhu)谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上(shang)，行业配置方面重点围绕传统产能出(chu)清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：汽车、有色金属、国防军工、商(shang)贸零售、美(mei)容护理、化学制药等”

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秦港股份公告，公司于2025年(nian)6月28日收到持股5%以(yi)上股东秦皇岛市国资委(wei)《关于计划减持(chi)秦(qin)皇岛港(gang)股份有限公司股份的告知函》。因自身发展需要，秦皇岛市国资委(wei)拟(ni)通过大宗交(jiao)易(yi)方式减(jian)持其所持有公司股份不超过111740000股，即不超过公司总股本的(de)2.00%，减持期间为本公(gong)告披露之日起15个交易日后的3个月内。

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