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（3）就供需平衡和库存来看，在没有出现减(jian)产之前，工业硅累库预计延续，三季度过剩压(ya)力加大。四季度受枯(ku)水期(qi)季节性变(bian)化，过剩预计有所缓解。

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短期金融搭台，成长唱戏🍍。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🎒👞🥿🍊，稳定币主题🍇🥔🧅、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🌽。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🥑🥬，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛💌🥑🤍🍅👘，仍依赖科技产业趋势突破👄。看好三个宏大叙事强相关资产🧅🌽，黄金🍅🥥、稀土和国防军工🍅💖🍏🍒💔。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后💗💟😈，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹👝👅😻💘🍋，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向👚，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策💔😻；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估👙🍈🥭🍋💓，交易的是产业趋势👢👗🍒；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团💟。

2、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出👢🥻🥭，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进👿🧡。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地👠🍅😻。根据维深预测👛，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台👚，同比增长135%💕🧡🥾。轻功能👘🥾、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🧄，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副💝💟🍈🩱，渗透率约70%🥿🥿😠。