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自2023年下半年以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎(ying)來“速凍(dòng)”。除了擬(nǐ)上市證券公(gong)司外，擬上市(shi)銀(yín)行的IPO進(jìn)展也長(zhǎng)期處(chù)于“停滯”狀態(tài)，多傢(jiā)銀行后來“打退堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年初全麵(miàn)註冊(cè)製實(shí)(shi)施后，滬(hù)深交易所共受理(li)10傢(jia)銀行IPO項(xiàng)目(mu)，從(cóng)2024年至今已有4傢銀行(xing)撤迴(huí)IPO申報(bào)，其中有多傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整”。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭(mie)高内在(zai)回报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和下行，进(jin)入(ru)增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流(liu)收益率不断(duan)提升。而(er)2018年(nian)以来(lai)，在经济(ji)结构调整和资产荒的大背景下，无风险(xian)利率持续下行，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利(li)率利差收敛(lian)下行对应的(de)就是估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也会(hui)对市场风格的演变(bian)起(qi)到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的(de)选股方向

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🥝🌽💌、调仓周期以及对仓位的控制🍋🍆🥻🥭💝，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍈🍒。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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东兴证券指出，我国化工行业景气(qi)有望底部回暖，行业供需格局预期改(gai)善。2025年上半(ban)年，化工品价格指数小幅(fu)震荡下行，化工行业仍处(chu)于低景(jing)气(qi)阶段，但目前全球能(neng)源(yuan)类成本已从高(gao)位回落，同时，从供给、需求、库存角(jiao)度看，行业(ye)已出现积极变化。综合来(lai)看，在行业供需格(ge)局(ju)预期改善(shan)的背景(jing)下，我(wo)国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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1、另一(yi)个罚单显示，证监会对大信(xin)所为上市公(gong)司广汇物流(liu)提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明，大信所(suo)为广汇物流提供年报审计服务出具(ju)的(de)2022年年度审计报告存(cun)在(zai)虚假记载，同时，对广汇物流(liu)2022年年度(du)财务(wu)报表审计过(guo)程中未勤勉尽责。签字注册会计师郭(guo)春亮、卓红英为直接(jie)负责的主管人(ren)员。

2、陈健玮：在全球主要市场中(zhong)，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美(mei)国市场。根据彭博(bo)数据，恒(heng)生指数(shu)2025年预测市盈(ying)率(lv)为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率(lv)达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股(gu)息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长(zhang)期来看，南向资金持续流入，正重(zhong)塑港(gang)股估值体系，定价(jia)权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新(xin)药、人工(gong)智(zhi)能(neng)等领域的技术突破，正推动国际投(tou)资者重估港股科技龙头的长期(qi)价值。