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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供(gong)应商支付账期统一缩短到60天以内，有助(zhu)于(yu)缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环节(jie)的盈利触底(di)后均有(you)回(hui)暖，但竞争格(ge)局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘(cheng)用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次(ci)是汽车电子电气系统、轮胎(tai)轮(lun)毂。下游整(zheng)车和中上游零(ling)部件(jian)板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用(yong)车(che)行业(ye)集中(zhong)度趋稳并体现(xian)出安全壁垒，零(ling)部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩，而零(ling)部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整(zheng)车环节(jie)向(xiang)中上(shang)游(you)零部件的让利，对于缓解汽(qi)车产业(ye)链上(shang)下游格(ge)局(ju)的(de)利润分配和供需(xu)压力，意味着积极信(xin)号(hao)，板块一(yi)度反弹，后续则要观察下半(ban)年汽车行业“反内卷”的举措落地，预(yu)计会逐步延续回暖态势。

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