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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股(gu)強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)(ling)漲主要寬(kuān)(kuan)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)(sui)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)(qu)間(jiān)，截至(zhi)週五（2025.06.27，下衕），量(liang)能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本(ben)週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本(ben)（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股(gu)票型ETF資金整體(tǐ)呈現(xian)淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中(zhong)小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值👘👘，科技互联网龙头与ROE基本匹配🩰，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股👞🥝🩲🥦，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🍌🥝，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🍅。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”👜👚👙。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🥒，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🥥🥥🥝🍆💞。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看😈，按这一比例看估值已经合理。

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6月美联储降息预期有所升温💌，美元指数下行💯🥥，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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1、今年以(yi)来(lai)，个(ge)股(gu)涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上，今(jin)年进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量(liang)化私募(mu)、个(ge)人投资者的增量资金(jin)仍然呈现持续流入的状态。但ETF在(zai)扭亏阻力(li)位附近持续赎回，对市场上涨(zhang)构成的(de)一定压力。按照(zhao)我们中期策略的观(guan)点，一旦在(zai)某种(zhong)因素(su)推动下，指数站上(shang)关键扭(niu)亏阻力位，扭(niu)亏赎回压(ya)力缓解，增量最近有望加速(su)流入，呈现正反馈(kui)效应。从7月开始(shi)，这种(zhong)情况发生的概率越来越(yue)高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段(duan)II。这一阶段(duan)，指数有(you)望持(chi)续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势(shi)有望(wang)占优。

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