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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有(you)典型的“困境反(fan)转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都(dou)经历了震荡调整和(he)蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致(zhi)性(xing)，因(yin)此(ci)今年板块的快速(su)上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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③ 險(xiǎn)資擧(jǔ)牌：年(nian)內(nèi)以來(lái)，險(xian)資纍(léi)計(jì)擧牌15次，以銀(yín)行股居多，銀行股(gu)的固有特性咊(hé)在(zai)市場(chǎng)利率下降的揹(bēi)景(jing)下，以及險資(zi)的(de)配寘需求等囙(yīn)素，共衕(tòng)激髮(fà)(fa)了險資對(duì)銀行股的購(gòu)買(mǎi)熱(rè)情。預(yù)計未來銀行股(gu)或仍(reng)將(jiāng)昰(shì)險資的重要目標(biāo)。

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资本信心的崩塌在股(gu)东动向(xiang)上显露无遗。创始人昌敬两年内累计套现8.88亿元(yuan)，小米系(xi)顺为(wei)资本清仓(cang)5.41%持股套现约10亿元，香港中央结(jie)算全年减(jian)持956万股。机(ji)构(gou)投资者持股比例从2023年的68%骤(zhou)降至55%，股价较历史高点跌去三分之二，市(shi)值(zhi)蒸发近600亿。这种资本集体撤(che)退的寒意，比净(jing)利润下滑更刺(ci)骨地揭示了市场对石头科技未来的悲观预期。

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2、吃喝板块近期持续(xu)回调(diao)，但于当前位置或不必过(guo)度悲观(guan)。食(shi)品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要(yao)性显著提高，促消费、扩内(nei)需相(xiang)关政(zheng)策持续推(tui)出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果(guo)传导需要时间，消费(fei)场景受(shou)限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步(bu)到来。另一方面，经过前期的调整(zheng)，食品饮料(liao)行业估值已处于(yu)近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈(ying)利能(neng)力，资金对行业的(de)中长期配置偏好或逐(zhu)步提升。