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不过，业界普遍认为🍑🍍🍏🍒，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点😈🩱💝。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点💗🥭🥿。

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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23💯🍈，000-24，000点区间震荡👢，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性😈🍏，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示🥻🍌，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧🩲👄🩲💝🍓，关税谈判变数👄，数据转弱和政策发力延后🍏💖👢，都不排除造成市场波动🤍🍉。因此💝💛🍒，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网💌💞👞🍅🥕，等待后续时机🥑👘。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产💗🍍👅👢💔，但前提是要留好“子弹”💞💯。

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分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业(ye)，银行、建筑(zhu)装饰、石油(you)石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的(de)估值水平处(chu)于末(mo)位。

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在经济从高(gao)速增长转向(xiang)高质量(liang)发展、构建新发展格(ge)局的新时期，叠加全球产业(ye)链重构、国内(nei)政策稳中求进、科技革命深化等多重(zhong)背景，银行理财子公司的市场投资策略已从传统周期(qi)驱动转向产业趋势+政策红(hong)利的驱动框架(jia)。

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2、谈到收藏初衷，他并(bing)不避(bi)讳金钱与价(jia)值。“如(ru)果我们总是围(wei)绕着(zhe)‘多少钱’来谈艺(yi)术，那(na)是对文物的不尊重。”但在(zai)收藏逻辑上，他将自己的收(shou)藏(cang)分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕(chi)造，要么是收藏；一是(shi)文人路线，更偏书(shu)画——这些是中国(guo)艺术品的根脉。”