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1、焦(jiao)炭，供应(ying)方面， 2025年1-5月，全(quan)国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据(ju)来(lai)看，主要(yao)是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦(jiao)化-高炉总(zong)体收益较好，因此焦化利(li)润变化对于(yu)独立(li)焦化(hua)企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐(zhu)步回落(luo)，焦化企(qi)业利润多维持(chi)盈亏平衡附近，预计下半年(nian)焦炭产量总体有(you)一定(ding)幅度的减(jian)量(liang)。需求方面，1-5月份我国粗(cu)钢产量43163万吨，同(tong)比下(xia)降1.7%；生(sheng)铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭(tan)的需求相对(dui)一般(ban)，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元(yuan)/吨。上半年韩国、越南分别(bie)对我国中厚板、热轧(ya)卷板征收高额临时反(fan)倾销税，同时美(mei)国对多(duo)个国家征收高额关税(shui)，这些(xie)事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产(chan)量调控政策的执行以及(ji)终端需求(qiu)缺乏明显增长点(dian)，预计铁水产(chan)量或将(jiang)逐步出现回落，焦炭需求或将有(you)继续回落(luo)，同时焦(jiao)炭目前总(zong)体库存处于高位水平(ping)，对于焦炭价(jia)格仍(reng)有一定(ding)压制，总体看(kan)下半年焦炭供需相对宽松，不过焦(jiao)煤价(jia)格低位(wei)波动有所(suo)加剧，焦企利润处(chu)于(yu)盈亏平衡附(fu)近，成(cheng)本端波动或对焦炭走势影响(xiang)加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗(cu)钢产量调控政策以及(ji)终端需(xu)求变化。

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