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2）AI中游与恒生(sheng)科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向，特别是恒生科(ke)技指数、中资服务器、算力基础设(she)施及部分半导体设备公司，具备主题催(cui)化与估值低位修复双(shuang)重(zhong)驱动；

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这或(huo)许(xu)才是大学“阴盛阳衰”背后的关(guan)键因素：由于男女不平(ping)等(deng)仍是一个世界性的广泛现象，这使得新一代的女性要改变命运，必须抓住一切可能的机会，而除了教育之外，没有更好的路可走。男性作为男权社会的主流群体，正是(shi)因为有着更多出路、退路，总的来说很难有(you)那样的(de)危机感和紧迫感，也(ye)就没那么强大的动力了。

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从各项指标来看，美国女孩子在小学和中(zhong)学的表现都优于男(nan)孩，成绩更(geng)好，毕业率也更高。皮尤研究中心(xin)2021年的一份报告发现，在那些(xie)没获得大学文凭的人里，在其它因素上男女都差不多，但有一项的差(cha)距是最(zui)大的：有34%的男性回答“就是不想去读”，而女性只有25%这么说。《学做工》一书对英国工人(ren)阶(jie)级子(zi)弟的研(yan)究(jiu)也发现，很多这样(yang)家(jia)庭出(chu)身的男(nan)孩子鄙视地认(ren)为读书好是“娘娘腔”的，他们更乐于去学一门技(ji)能而不是枯燥的(de)课(ke)堂学习。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👙🍑👠💛，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍈🧅🥔🍊🥔，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%👙🥬、医药6%）👢🍇🤍😡，制造业（汽车5%🥥、电子5%👡、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🩱🍌👚，进而影响盈利表现。相比之下👜🍌，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🧅🥦，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域😈🩳👅，包括腾讯、网易🩱👿💛、美团等互联网巨头👄💛，消费💌、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🧅👗💖🩰，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👝💔💘👙，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍈🥭🥬，全部港股从-3%升至12%🤍💛，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、从时间成本及行情波段视(shi)角看，当前创新药、新消费等热门方(fang)向可能已经阶段性见顶。从近期算(suan)力通信、传媒等板块(kuai)修复，以及AI端(duan)侧开始活跃等现象(xiang)亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控(kong)核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科(ke)技领域机会。

2、广发证券指出，一揽子政策加码稳市💔，彰显金融服务质效与稳市目标🥻💝👙，市场信心有望提振🥥💔。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨👿👜，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线🤬。