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付倍佳：上半年港股市场领涨全球😈😠🩰，主要有三方面原因：一是产业结构优异🌽👅，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药🍄、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复🥭，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🧡，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕🍄👡🤍💌，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行👿👚，港股成交活跃🩰💯🥻，整体交易量在历史高位运行😻👗🧄🍆。

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⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思路：風格方麵(miàn)，7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月(yue)市場風格(ge)相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四，市場交易咊(he)增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)(xuan)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬會迎來上(shang)市公司業績(jī)預告(gao)披露高峯(fēng)，超預期咊悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)(ge)堦(jiē)(jie)段A股的重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)(xiang)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企(qi)業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇(ge)維(wéi)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀景氣(qi)、盈利(li)能(neng)力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值(zhi)、交易、週期堦段咊賽(sài)道價值等多箇維(wei)度，本期推薦(jiàn)(jian)關註電(diàn)(dian)子(zi)（半導體）、機(jī)械（自動(dong)化設(shè)(she)備(bèi)）、醫(yī)(yi)藥(yào)(yao)生物（化學(xué)(xue)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金(jin)屬(shu)、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算(suan)機(ji)等。賽道選擇層麵，7月(yue)重(zhong)點關註(zhu)五大具備邊(biān)際(jì)改善的賽道：固態(tài)電池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)新藥。

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7月增量资金或有望温和净流入🍎，融资资金有望延续净流入💌👿。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥿😈🧅👙👅。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💘，市场对美联储7月降息预期有所升温😻🧅。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍆🩲🍒👗👢，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👛👙。资金需求端💔，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍓，资金需求规模低位稳定💗💋🥝🥦💗。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💛🍅💔💖👡。

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附近的吴江路🩰🍎，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人👝👗🥥。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街💕，人们在路上遛狗、散步🤬、休憩🥬😠，餐饮店的外摆位也坐了不少人💝😠，往店里张望几乎都是人🥬。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位🥔💝🧅，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🍒🧄🥔，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大👞🍑。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🤍。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁👙🥥、贵金属、工程机械、摩托车🥾💛、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐😻💯🍉🩰。同时进一步强化对银行💓、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、潮流玩具是(shi)融合流行文化元素及时尚主题的玩具，是两者的独(du)特结合(he)。与传统玩具不同，潮流(liu)玩具通常展现独特的设计及美感，灵感往往(wang)来自(zi)于(yu)授权的(de)流行文化内容。这使其成为理想的展示及收藏(cang)选择，使其吸(xi)引力超越纯粹的功能性。