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展望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使(shi)得(de)即将到来的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政(zheng)策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出(chu)现(xian)衰退或显著下行(xing)的可能性(xing)较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大。

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