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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🥔🥬🥾，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥦🍌💖🥕，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🎒🍓🤍，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🥾🤬，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🩰，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧👄。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👅🧅，而零部件板块的开支持续上行🥦，供需格局进一步变差🧄👢💕。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🍒💝💖，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👡👙，预计会逐步延续回暖态势。

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上述基石投资者认购不超过1.29亿股H股👢，占发售股份总数的近50%🤍👙，相关认购金额近47亿港元。这一规模使其成为2023年以来👠🥒💝🍎💘，继宁德时代😈👘🍇🥿🥦、美的集团港股IPO后，基石投资者认购规模第三大的港股IPO。

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数据(ju)显示，2024年，深圳国家高新(xin)技术企业超2.5万家(jia)、专(zhuan)精(jing)特新“小巨人”企业1025家，战略性新兴产业增加值(zhi)占GDP比重达42.3%，全社会(hui)研发投入占GDP比重(zhong)达6.46%（仅次于北京），其(qi)中企业研发投入占全社会研(yan)发投入(ru)比重达(da)94.9%、总量居(ju)全国第一；新能源汽(qi)车、人工智能、机器人、电化学储能、低空与空天等新兴产业蓬勃发展，新能源汽(qi)车(che)产量跃居全国城市首位。

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1、维持年度策略(lve)观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上(shang)半场是金融再通胀(zhang)，权(quan)益资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利(li)率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的(de)金融再(zai)通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利(li)底仓+小盘成长(zhang)的(de)哑铃型配(pei)置思路。

2、短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复🥬🧄🍑🤍🍄。我们继续提示🧅👢💞🧅，新消费(珠宝钻石🥒🍓👛、IP潮玩、新零食新饮品🍒👠、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中👙。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束💘😡。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险🤬👢💗🍓。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情🩳，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。