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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面👛，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善👠👄💝。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流🍆👠。今年以来🍄，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场(chang)从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金(jin)或正(zheng)从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将(jiang)是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季(ji)度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市场(chang)注意力重(zhong)新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构(gou)性机会的重心。

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