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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化👘，这表明乐观情绪难以持久。同样🍆，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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许廷全：上半年港股市(shi)场呈现震荡向上(shang)走势，主要(yao)受到内外部(bu)多因素交互影响，自去年底投(tou)资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所(suo)上升，外资对中国资产关注度亦(yi)进一步(bu)回升。年初以(yi)来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以(yi)及估值吸引(yin)力等因素，都推动了港股市场回暖。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥭👗，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一😡，从历史来看👚🍎😈，近十年7月市场风格相对均衡🍊，大盘风格略占优🥑。第二🥑🍎😈，外部流动性方面💯🧄💞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😈，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩳，加力实施增量政策”🥑🍉👅🥻💌，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍅👝🍑，A股权重板块上涨💘💓🧅，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🩰，展望7月份👜🩲，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍊🍒，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👚、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👝😠🩰👗。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易🥻🥾、周期阶段和赛道价值等多个维度🧄，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💗😈🍉💘、国防军工🥑👿👡、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍋🥑👿。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💋👛👡、国产算力😡🍇、非银金融、国防军工🍏💓👝🥑💝、创新药💖🌽。

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北京商报讯(记者魏蔚)6月29日，北京商报记者获悉，上海龙旗科(ke)技股份有(you)限公司(si)(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书。龙旗科技(ji)是智能产品和服(fu)务提供商，为客户提**品(pin)研(yan)究、涉(she)及、制造及(ji)支持(chi)，根据弗若斯特沙利文资源，以2024年消费电子ODM(代工生产)出(chu)货量计(ji)，龙旗(qi)科技是全球第二大的(de)消(xiao)费电子ODM厂(chang)商。2022-2024年龙旗科技营收分(fen)别是(shi)293.43亿元、271.85亿元和463.82亿(yi)元，经调(diao)整(zheng)净利润分别(bie)是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元。

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1、作爲(wèi)“巨輪(lún)”所在地的興(xìng)(xing)業(yè)太古滙(huì)，這(zhè)兩(liǎng)天也迎來(lái)客流高峯(fēng)，南北通道設(shè)(she)寘了(le)隔離(lí)欄(lán)引導(dǎo)客流。服裝店、電(diàn)子産(chǎn)品店都有不少顧(gù)客光顧，餐飲(yǐn)店(dian)外不少人在(zai)排隊(duì)，茶飲店(dian)更昰(shì)爆單(dān)。29日下午3點(diǎn)，商場(chǎng)內(nèi)的阿嬤(mā)手作小程序點單頁(yè)麵(miàn)顯(xiǎn)示，前方130桮(bēi)製作中，去茶(cha)山也顯示127桮製作中。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍋🍌🥑、6月随着出口增速的收窄💗🥥🍉，盈利预计边际放缓💋💓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🥕💖🤍🍑、二季度行业中观景气度等维度🍇，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥭，半导体💗、光学光电子💔🍆、消费电子🍑、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💟，半导体周期复苏与国产替代加速🥥，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😈🥥💓💟💘，如汽车、光伏💯🍌💝💔、自动化设备等💯🥥💋🍑；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥥、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍎🥾🧄🍓、饰品💝🍏、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🧄🌽🍓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💌💋，中报业绩有望边际改善🍍💕🍊。