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下跌中的回(hui)落：美元走强，外资流(liu)出，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和(he)港股(gu)均下跌的行(xing)情中收敛(lian)有(you)两次典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速流出(chu)中国资产，而外资(zi)占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债(zhai)收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外(wai)资(zi)流出对外资持股占比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率持续高位，外资也(ye)在24年5-8月加(jia)速流出中国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来(lai)看，美元短期(qi)走强概率不大，若三季度美丽大法案提(ti)高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求(qiu)以(yi)及美国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的(de)情(qing)况(kuang)，市场对美国债务(wu)风险的担忧可(ke)能(neng)引发美元进一(yi)步走弱。

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