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风格层面(mian)，我们认(ren)为7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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