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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🥻🍇、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🍅😈💖、-0.31%🥔😈👝🎒，市场表现为小市值风格🍎🩰🥿；盈利因子获取负收益-0.30%👿👜💌；其余风格因子表现一般👙👚👢🤬。

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战略上(shang)，去年10月以(yi)来震荡市的特征(zheng)有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基调(diao)积极、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月(yue)和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观高频数据和(he)新增政策的催化(hua)并不明(ming)显，突破前(qian)可(ke)能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连(lian)续多(duo)个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年二季度，房地产政策明显转向(xiang)积极，全国各地放(fang)开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季(ji)度是盈利阶段性低点，二季度开始(shi)盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后(hou)持续上(shang)行。

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（3）供需平衡咊(hé)庫(kù)存方麵(miàn)，預(yù)計(jì)2025年全毬(qiú)咊中國(guó)錫(xī)供需將(jiāng)分彆(biè)有1.8萬(wàn)(wan)噸(dūn)咊0.5萬噸缺口，下半(ban)年精(jing)鍊(liàn)(lian)錫市場(chǎng)仍維(wéi)持供需(xu)短缺的跼(jú)麵，庫(ku)存將繼(jì)續(xù)呈現(xiàn)下(xia)降趨(qū)勢(shì)，但伴隨(suí)佤邦復(fù)産(chǎn)帶(dài)來(lái)錫鑛(kuàng)供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng)緩(huǎn)解及需求邊(biān)際(jì)走弱，供需缺口或逐步收(shou)窄(zhai)，去庫速度也將放緩。

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