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这波行情什么时候会结束？前述长期关注创新药板块的行业人士说，这个没法说得准。但可以确定的是😻😻，现在跨国药企面临专利悬崖到期🥒，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”💛🥿🥬。以前都需要大手笔收购公司，现在来中国“扫货”🥕🍆，单个产品的交易价格更低🧄🍊，再加上中国在临床研发效率上的优势，都让跨国药企心动💘🩳🥑。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下(xia)行风险？我们(men)认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔(ge)绝大部分短传导链条的宏观风险，比如(ru)财政、货币、经济(ji)数据验证。当前市场主要的下行风险，只能(neng)是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化(hua)。市场关注(zhu)度较高的是美国经济下行可能超预期，强化(hua)全球衰(shuai)退预期(qi)。这种情况下，中(zhong)国需求(qiu)也可能更长时间维持低(di)位，A股供需格局改(gai)善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压(ya)力对中国资产的影响(xiang)是中性的。

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国际(ji)局势变**织，全球军费开支增长(zhang)明显。瑞典斯德(de)哥尔摩国际和平研究所(suo)（SIPRI）发布(bu)的报告显示，2024年，全球军费开支(zhi)增至约2.72万亿(yi)美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最(zui)大增幅。

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1、随后，贝森特引用了亚瑟・拉弗（Arthur Laffer）的观点🥑👚👄，拉弗是前里根**官员，也是特朗普的长期支持者，在总统第一任期内获得了总统自由勋章😻🤬💞。

2、然而，白宫一再驳斥专家的观点。特朗普的预算主管拉斯・沃特（Russ Vought）最近告诉记者，一切 “都是连贯财政议程的一部分”，减税💝🍊🥥、关税、额外承诺的开支削减🍋，以及 “我们自己可以对医疗补助等项目进行的改革”，将为美国的收支平衡带来良好结果。