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本周港股通交易区间为(wei)2025年6月23日-2025年6月27日(ri)，南向(xiang)资金净流入283.81亿港元，其中(zhong)沪市港股通净(jing)流入134.89亿港元，深市港股(gu)通净流入148.92亿港元。

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经济政策也非常关键，重(zhong)要的经济**政策和改革政策可以扭(niu)转对经济和盈利的悲观预期(qi)，从历史(shi)来(lai)看，重要经济**政策是扭(niu)转中国(guo)经济走势和企业盈利的关键。

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供给趋增：由于矿端有增量👠💝，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期💔👛，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高🤍。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大🩲🥦💗。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

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付倍(bei)佳：全年(nian)港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上(shang)行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利(li)改善，上半年(nian)聚焦波動率資産(chǎn)估值(zhi)提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下(xia)半(ban)年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機(ji)會。從(cóng)宏觀(guān)(guan)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週(zhou)期(qi)走弱，對(duì)資産價(jià)格(ge)尤其昰(shi)新(xin)興(xìng)市場(chang)資産可以保持樂(lè)觀。

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1、无独有(you)偶，6月23日晚(wan)，飞马国际公告(gao)，6月23日收到间接(jie)控股股东新希望投资集(ji)团有限公(gong)司（简称“新希望投资集(ji)团”）发来的《告知函》，新希望投资集团与漳州高新区(qu)高鑫创业投资合伙企(qi)业（有(you)限(xian)合伙）（简(jian)称“投资(zi)方(fang)”）、海南宝晶利科技有限公司、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资(zi)意(yi)向协议(yi)，约定投(tou)资方对新增(zeng)鼎或公(gong)司进行投资(zi)。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置(zhi)以(yi)及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益(yi)于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续(xu)落(luo)地(di)，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。