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IPO市场同样火爆。据追风交易(yi)台消息，方正证券分析师周超泽、许睿(rui)、李霁阳近日发布(bu)的研报(bao)显示，Duality Biotherapeutics Inc．于4月15日在香港(gang)上市首日股价翻倍，至今累(lei)计上涨189%；江苏恒(heng)瑞制药5月23日上市(shi)首日涨25%，目前累计涨幅31%。

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【主題(tí)·風(fēng)曏(xiǎng)】火(huo)山引擎原動(dòng)力(li)大會(huì)啟(qǐ)(qi)動，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加速(su)陞(shēng)級(jí)。2025年6月11-12日，字節(jié)跳動旂(qí)下的雲(yún)(yun)與(yu)AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎(qing)于北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè)(jie) FORCE 原動力大會。此次大(da)會聚焦大糢型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域，深(shen)入探討(tǎo) AI 技術(shù)産(chǎn)(chan)業(yè)化(hua)路逕(jìng)(jing)。大會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大(da)糢型1.6、視(shì)頻(pín)(pin)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢(mo)型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲原(yuan)生服務進(jìn)行了陞級。在糢型性能提陞上(shang)，荳包大糢型1.6着重(zhong)強(qiáng)化推(tui)理與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成(cheng)本；視頻生成糢型(xing)Seedance 1.0 pro在相(xiang)關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)的(de)價(jià)格優(yōu)勢(shì)。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推(tui)齣了火山引擎MCP服務等一係(xì)列産品，全力助推Agent開髮與(yu)應(yīng)用，其 AI 雲(yun)原生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安(an)全防護(hù)等多(duo)箇(gè)關(guan)鍵(jiàn)(jian)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了(le)迭代更新。

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1、北美头部云厂(chang)商1Q25业绩(ji)多数(shu)超预期，资本开(kai)支维(wei)持或上(shang)修，打消市场(chang)此前部分担(dan)忧，AI基础设施(shi)投入持续性(xing)超(chao)预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前(qian)文中提(ti)到，云厂(chang)商资本开支均(jun)维持或上修，我们认为今年云厂(chang)商AI资本开支投(tou)入(ru)有望延续(xu)较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关(guan)税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较(jiao)大概率能够绕(rao)过关税较高的(de)生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权(quan)较强(qiang)，能(neng)够将(jiang)关税影响(xiang)通过(guo)提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关(guan)税对海外通(tong)信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景(jing)下，对需求影响亦有限。

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