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复盘来看，本周创业(ye)板人(ren)工(gong)智能日日收阳(yang)，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指(zhi)数。消息面上，摩根(gen)大通研报指出，业内(nei)专(zhuan)家预测CPO市场将(jiang)在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元(yuan)，并在2030年突破50亿美元。

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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速(su)或改(gai)善的领域主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主(zhu)要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品(pin)板块原油、多数(shu)工(gong)业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月(yue)份行业配置(zhi)方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增(zeng)速较(jiao)高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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展望(wang)7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一(yi)季报在(zai)科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品(pin)、高(gao)新技术制造业、价格上涨的资源品等领(ling)域。进入7月市场对(dui)于中报业绩(ji)的关(guan)注度将(jiang)会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩(ji)修复的领域。具体如下：

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1、本周（6月23日-27日），国防军工(gong)板块重拾(shi)升势，代码有”八一”的(de)国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一(yi)并超越创(chuang)业(ye)板指（5.69%）。

2、东兴证券指出，我(wo)国(guo)化工行业景气有(you)望(wang)底部回(hui)暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指(zhi)数(shu)小(xiao)幅震荡下(xia)行，化工(gong)行业仍处于低景气阶段，但目前全球能(neng)源类成本已(yi)从高位回落，同时，从供给、需(xu)求、库存角(jiao)度看，行(xing)业已出现(xian)积极变化。综合来看，在行业供需(xu)格局预期改(gai)善的背景(jing)下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。